vacatures
Financieel adviseur (m/v, fulltime)
Hbo/universitaire opleiding afgerond in relevante afstudeerrichting aangevuld met relevante cursussen en ruime ervaring in de branche
Je bent particuliere klanten van dienst met hoogwaardig advies op het gebied van financiële planning. Op grond van een uitgebreide inventarisatie breng je de financiële wensen en doelstellingen van de cliënt in kaart. Je analyseert de huidige financiële situatie van de cliënt en bedenkt indien nodig concrete oplossingen. Het advies heeft een breed karakter. Denk hierbij aan hypotheken, (levens)verzekeringen, toekomstvoorzieningen, schadeverzekeringen en advisering in de keuze van vermogensbeheerder samenvattend een totaaladvies waarin de verschillende financiële adviesterreinen zijn geïntegreerd.
De door jou met de cliënt bepaalde strategie wordt vertaald naar concrete acties zoals het aanvragen van bankoffertes en nieuwe verzekeringen, het openen van vermogensrekeningen, controle van aktes en polissen en veelvuldige communicatie met financiële instellingen etc.
Je werkt hierbij nauw samen met een case manager (binnendienst medewerker). Deze collega ondersteunt je in de administratieve afwikkelingen van de hypotheek- en verzekeringsaanvragen. In de wetenschap dat de enige zekerheid verandering zal zijn, spreken we met onze cliënten af dat we periodiek onderhoud plegen op het financiële plan. Het is jouw verantwoordelijkheid om je klantenportefeuille tot stand te brengen en te onderhouden.
Uiteraard zijn wij jou van dienst bij het vinden van de juiste acquisitiemethodieken hiervoor. Jouw uiteindelijke doel is tevreden klanten en het realiseren van de organisatiedoelstellingen waaronder een eigen omzetdoelstelling. Je komt in een team van 15 ervaren adviseurs te werken. Totaal bestaat onze organisatie uit ongeveer 40 medewerkers.
Tilburgs & Bassant streeft naar een hoog kwaliteitsniveau. Alleen de beste financieel adviseurs passen in onze professionele organisatie. Wij zijn dan ook op zoek naar ambitieuze “ondernemers”, die in ieder geval:
- bij voorkeur een aantal jaren commercieel actief zijn geweest binnen de financiële dienstverlening
- het FFP diploma in hun bezit hebben of hiervoor studerend zijn,
- gewend zijn om op kwalitatief hoog niveau te adviseren,
- creatief zijn en initiatief tonen dus in staat zijn oplossingen en ideeën te vinden buiten de normale gang van zaken
- zich zonder moeite onder andere mensen kunnen begeven en niet afwachten tot andere zeggen wat ze moeten doen maar zelf nadenken en met voorstellen komen
- eerlijk en oprecht zijn en hun afspraken nakomen
- beschikken over een groot eigen netwerk
Interesse?
Indien deze vacature je interesse gewekt heeft willen wij je vragen een schriftelijke (kan ook per e-mail) sollicitatie met motivatie voor de functie en organisatie aan Judith Mandigers te sturen. Indien de functiebeschrijving aanleiding geeft tot vragen, is ook zij degene die verdere informatie verstrekt.
Contact Informatie Judith Mandigers
judith.mandigers@burophilipvandenhurk.nl
Tilburgs & Bassant
Parklaan 81
5613 BB EINDHOVEN
Tel: 040-2331504
Casemanager (M/V, fulltime)
Relatiebeheer in nauwe samenwerking met adviseur
HBO-niveau Als casemanager verleen je direct ondersteuning aan de adviseur en neem je hem of haar werk uit handen. Je zorgt voor de administratieve afwikkeling van het dossier van de klant. Nieuwe dossiers bespreek je met de adviseur om achtergrond informatie te verzamelen om zodoende inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige situatie van de klant. Je controleert het door de adviseur opgestelde inventarisatieformulier en de aanvraag ten behoeve van de klant.
De aanvragen voor diverse offertes alsook alle gevraagde documenten worden door jou verstuurd naar financiële leveranciers en je zorgt ervoor dat deze tijdig binnenkomen voor het offertegesprek met de klant. Ook verzend je de aanvragen voor verzekeringspolissen en beleggingsrekeningen en bij binnenkomst controleer je deze. Je bewaakt het tijdig passeren van de akte bij de notaris.
Je geeft de klant indien nodig toelichting op het voor hem of haar ontwikkelde financieel plan en houdt hem of haar op de hoogte over de gang van zaken.
Tilburgs en Bassant streeft naar een hoog kwaliteitsniveau. Alleen de beste medewerkers passen in onze professionele organisatie. Wij zijn dan ook op zoek naar een jonge enthousiaste man of vrouw, die in ieder geval:
Een HBO opleiding heeft afgerond, bij voorkeur in een relevante studierichting
Goede communicatieve vaardigheden heeft Prioriteiten kan stellen in zijn of haar eigen werkzaamheden
Een strategisch plan kan vertalen naar operationele acties
Oplossingsgericht is
Administratief goed onderlegd is
De Nederlandse taal goed beheerst Buiten een goede salariëring (met provisieregeling voor alle medewerkers), staat onze organisatie bekend om haar uitstekende persoonlijke studie- en ontplooiingsmogelijkheden.
Interesse?
Indien deze vacature je interesse gewekt heeft willen wij je vragen een schriftelijke (kan ook per e-mail) sollicitatie met motivatie voor de functie en organisatie en CV aan Judith Mandigers te sturen. Indien de functiebeschrijving aanleiding geeft tot vragen, is ook zij degene die verdere informatie verstrekt.
Contactinformatie Judith Mandigers
judith.mandigers@burophilipvandenhurk.nl
Tilburgs en Bassant
Parklaan 81
5613 BB EINDHOVEN
tel: 040-2331504
